Te nem tudsz beszélni? Ekkor az oroszlán
nagyon elcsodálkozva ezt kérdezte:
-Te tényleg nem félsz tőlem?
-Félni? Mit jelent az, hogy „félni” ? – kérdezte Frederik.
-„Félni” akkor kell, amikor egy oroszlán megjelenik
és elkezdesz reszketni.
-Én csak akkor reszketek, ha fázom. – mondta Frederik.
-Te nagyon bátor vagy. – mondta az oroszlán.
-Bátor? Mit jelent az, hogy „bátor” ? – kérdezte Frederik.
-Az a „bátor”, aki nem reszket,
amikor meglát egy oroszlánt.
Ezidáig még mindenki megijedt tőlem,
és mihelyt megláttak, rögtön elrohantak.
Csak te nem ijedtél meg tőlem, Frederik.
-De ez téged nem tesz valami
boldoggá, – mondta Frederik –
mert ez azt jelenti, hogy te mindig egyedül vagy.
Az oroszlán bólintott.
Frederiknek teljességgel igaza volt. 

Tényleg nagyon-nagyon egyedül érezte magát.
-Gyere velem! – mondta Frederik.
És ni­gy elindultak ketten tovább, és egyre beljebb
hatoltak ebbe a sűrű, idegen erdőbe.
És itt az erdő kellős közepén rátaláltak egy varázslóra,
aki egy hatalmas kalapot viselt. 
A varázsló épp egy fa alatt ült, és varázsolt.
A virágokból léggömböt varázsolt,
a léggömbökből meg virágot.
Elégedetten mosolygott.