- Ce se întâmplă aici? a întrebat Frederic nedumerit.
Tu nu știi să vorbești?
Atunci Leul, foarte mirat, l-a întrebat la rândul lui:
- Ție chiar nu-ți este deloc, deloc frică de mine?
- Frică? Ce înseamnă „frică“? a întrebat Frederic.
- „Frică“ este atunci când vezi un leu și începi să tremuri,  a zis Leul.
- Eu tremur numai când mi-e frig, a răspuns Frederic.
- Ai foarte mult curaj, a zis Leul.
- Curaj? Ce înseamnă „curaj“? a întrebat Frederic.
- „Curaj“ înseamnă să vezi un leu și să nu tremuri.
Până acuma toți s-au speriat de mine când m-au văzut
și au luat-o la goană.
Numai tu nu te-ai speriat, Frederic!
- Dar nu-i deloc amuzant, a zis Frederic,
asta înseamnă că ești singur tot timpul.
Leul a dat din cap în semn de aprobare.
Frederic avea dreptate!
Într-adevăr, se simțea foarte, foarte singur.
- Hai cu mine! a zis Frederic.
Și au pornit amândoi mai departe,
adâncindu-se tot mai mult în Pădurea Necunoscută.

Acolo, în mijlocul pădurii, au dat peste un magician care purta o pălărie imensă.
Magicianul stătea sub un copac și făcea vrăji.
Dintr-o floare vrăjea un balon,
dintr-un balon vrăjea o floare...
Și surâdea foarte mulțumit de sine.
Se putea citi pe fața lui
că magia îi făcea o deosebită plăcere.
- De ce face asta? s-a întrebat Frederic în sinea lui.
Aproape o sută de baloane
pluteau ușor pe deasupra pădurii