Mama și tatăl lui s-au bucurat nespus

să-l vadă pe Frederic din nou acasă.
- Pe unde ai umblat? l-au întrebat pe Frederic.
- Am fost plecat foarte departe, a răspuns Frederic,
și priviți, aceștia sunt prietenii mei!
După-masă s-a dat o petrecere mare,
la care au fost invitați toți elefanții
din Pădurea Elefanților.
Tatăl lui Frederic cânta  la acordeon,
în timp ce Leul sufla din tubă,

Iepurașul ciupea coardele de la contrabas,

Frederic bătea toba

și ceilalți invitați dansau în ritmul muzicii.

Singurul care nu dansa era Magicianul.
El stătea în mijlocul dansatorilor
și era preocupat

să scoată mii de baloane
din pălăria lui imensă.
Baloanele erau foarte frumoase
iar petrecerea era și mai veselă cu ele.